英伟达BlackwellGPU，未来1年订单已售罄

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Nvidia 用于 AI 和 HPC 的 Blackwell GPU因封装问题导致产量下降而需要重新设计，因此略有延迟 ，但看起来这并没有影响对这些处理器的需求。据摩根士丹利分析师询问的该公司管理层称，未来12个月的 Nvidia Blackwell GPU供应已经售罄，这与几个季度前Hopper GPU 供应的情况相似。因此，预计Nvidia明年将获得市场份额(通过 Seeking Alpha)。

摩根士丹利分析师分享了最近与 Nvidia 领导层会面后得出的结论。会议期间，分析师透露，未来 12 个月的 Blackwell GPU 订单已经售罄。这意味着今天下订单的新客户必须等到明年年底才能收到订单。

Nvidia的传统客户已经购买了 Nvidia 及其合作伙伴台积电在未来几个季度内生产的所有 Blackwell GPU。

如此巨大的需求可能表明，尽管来自 AMD、英特尔、云服务提供商以及各种小公司的竞争愈演愈烈，但 Nvidia 明年仍可能获得市场份额。

摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔 在给客户的报告中写道:“我们仍然认为，Nvidia 很可能在2025年真正获得 AI 处理器的份额，因为定制硅片的最大用户明年将看到 Nvidia 解决方案的迅猛增长。我们本周听到的一切都证实了这一点。”

现在Nvidia的B100和B200 GPU的封装问题已经解决，Nvidia可以生产与台积电一样多的 Blackwell GPU。B100 和 B200 都采用台积电的 CoWoS-L 封装，而这家全球最大的芯片代工厂是否有足够的 CoWoS-L 产能还有待观察。

此外，随着对AI GPU的需求猛增，内存制造商能否为Blackwell等尖端 GPU 提供足够的 HBM3E 内存仍有待观察。尤其是Nvidia尚未让三星的 HBM3E 内存获得 Blackwell GPU 的认证，这也是影响供应的另一个因素。

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